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Die 23-jährige Olivia Burton zieht gegen den Willen ihrer Familie mit ihrem Freund Francis Morales, 24, nach Kalifornien. Francis‘ Mutter Lillian ist eine gläubige Katholikin, die das Zusammenleben ihres Sohnes missbilligt und ihre Gefühle in Form von gewalttätigen, religiös motivierten Postkarten zum Ausdruck bringt. Trotz dieser Einwände gewöhnen sich die jungen Liebenden an ihr aufregendes neues gemeinsames Leben. Ihr Glück wird jedoch jäh zerstört, als Francis durch einen bizarren Unfall körperlich und geistig verletzt wird. Bald leidet sie unter Nachtangst, flüstert im Schlaf einer Gestalt zu, die Olivia nicht sehen kann, und schlafwandelt in seltsame Ecken des Hauses. Diese Episoden machen Olivia Angst und lassen auch vermuten, dass Francis etwas vor ihr verbirgt. Ihre Ermittlungen führen zu einer schrecklichen und verdrehten Entdeckung: Sie werden vom Geist des Jugendpfarrers von Francis‘ Kindheit heimgesucht – einem Wesen, das wütend über ihr Zusammenleben ist und gekommen ist, um sie für ihre Sünden zu bestrafen.
